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智富联盟专家与会员面对面交流活动再次告捷!

Tag:家庭理财规划智富联盟    发布时间:2015-12-08 22:59    文章来源:智富联盟    文章点击量:
摘要:

2015年12月7日,为更好的服务会员,智富联盟特开展了第二次专家与会员的面对面指导和交流活动。本次交流活动中,智富联盟执行总裁,同时也是中山大学CFP理财规划师课程高级讲师的

  2015年12月7日,为更好的服务会员,智富联盟特开展了第二次专家与会员的面对面指导和交流活动。本次交流活动中,智富联盟执行总裁,同时也是中山大学CFP理财规划师课程高级讲师的王俊峙老师为学员谭女士的家庭理财规划进行了科学的指导。

  如何为自己的家庭设立一个家庭理财规划方案呢?这是每个家庭都习惯问的问题,家庭理财需要考虑的因素是较为复杂的,究竟如何为自己的家庭设置一个合理的家庭理财计划呢?这成为了一大重要难题。

  王俊峙老师针对谭女士的家庭基本情况、家庭资产状况都进行了深入地剖析,并根据谭女士的个人理财目标和财务状况,以及多方面的因素考量对其家庭理财规划做出了科学地指导,并提出了合理的家庭资产配置的建议,为谭女士今后建立一套适合自己的家庭理财规划指明了方向。

  

王俊峙老师在给学员做指导

  图:王老师在给谭女士做家庭理财规划指导
 

  

  通过与王老师一下午的交流,王老师对谭女士的家庭资产不合理问题、子女教育问题和养老问题都做出了深入的分析和解答。谭女士大呼受益匪浅,解决了她的很多关于家庭理财问题的困惑,更表示期待下一次的与智富联盟专家老师的交流学习!

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