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智富联盟专家与会员面对面交流探讨家庭投资方向

Tag:家庭投资理财    发布时间:2016-03-07 09:44    文章来源:智富联盟    文章点击量:
摘要:

知识改变命运,理财改变生活,随着人们的生活水平不断提高,理财需求日益增长。为了更深入了解会员的需求,及时解决会员在日常投资理财遇到的疑虑,2016年3月2日,智富联盟特开

  知识改变命运,理财改变生活,随着人们的生活水平不断提高,理财需求日益增长。为了更深入了解会员的需求,及时解决会员在日常投资理财遇到的疑虑,2016年3月2日,智富联盟特开展了专家老师与会员面对面交流活动,共同探讨家庭投资方向与投资组合。本次交流活动,由智富联盟顶级家庭理财专家王俊峙老师就会员王先生张女士夫妇当前的家庭资产配置困惑给出切实的家庭理财规划方案

  近年来,中国经济处于日渐复杂的新常态格局,在低利率时代来临与人民币贬值之际,家庭财富管理与资产配置备受瞩目。那么,如何在经济转型背景下实现家庭财富保增保值呢?王俊峙老师针对王张夫妇的家庭基本情况、家庭财产状况进行了分析,给出了科学合理的家庭理财规划建议。

王俊峙老师
图为王俊峙老师给王张夫妇做家庭理财规划指导

  在王俊峙老师与王张夫妇两人面对面的交流中,了解到王张夫妇面对孩子教育金问题与二胎住房问题相当困惑,随着二孩政策的颁布,王张夫妇不得不重新安排置业规划,尽管夫妻两人手上有一定的闲钱,但两人均对家庭理财知识欠缺。

王俊峙老师
图为王俊峙老师给王张夫妇做家庭理财规划指导

  在此,王老师建议,王张夫妇家庭即将迎来一个新生命的到来,首先考虑是住房问题,王老师对王张夫妇家庭财产作了全面分析,对王张夫妇考虑是否换新房的问题给出了合理的理财建议。同时,针对王张夫妇两人对大孩教育金问题,王老师表示准备子女教育金是每个家庭的刚性目标,需要长期保值的资金,建议王张夫妇在投资理财时应选择合适自己孩子的教育金理财产品,既能保证资金安全同时也可获得不错的收益。

王俊峙老师
图为王俊峙老师给王张夫妇做家庭理财规划指导

  王张夫妇通过与王老师一个下午的面对面沟通,豁然开朗,王张夫妇表示非常感谢王老师为其家庭量身定制最合适的家庭投资方向与投资组合,对于该如何处理孩子教育金问题、二胎住房问题已是清晰明了,再次感谢王老师的耐心指导。