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智富联盟家庭资产配置和家族财富管理(简称FAA)项目介绍

Tag:智富联盟家庭自查配置家族财富管理    发布时间:2016-03-24 17:23    文章来源:智富联盟    文章点击量:
摘要:

FAA推出背景: 1、 理论实践难以统一 :理财和 理财规划 大多停留在理论层面,难以实施; 2、 资产配置停留纸面 :资产配置受到人性弱点和金融机构趋势的影响,没有落实; 3、 金融骗

  

  FAA推出背景:

  1、理论实践难以统一:理财和理财规划大多停留在理论层面,难以实施;

  2、资产配置停留纸面:资产配置受到人性弱点和金融机构趋势的影响,没有落实;

  3、金融骗局花样繁多:金融理财产品乱象丛生,庞氏骗局不断上演,P2P跑路频频;

  4、理财产品含混晦涩:金融产品愈加复杂,非专业投资者无法辨识,需要专业人士指导;

  5、金融机构自夸自卖:各家金融机构基本上是王婆卖瓜,缺乏公正、独立和客观的标准;

  6、经济形势阴晴不定:经济周期变化越来越快,金融市场大幅波动,普通投资者无法应对;

  7、金融知识邯郸学步:大部分投资者都想要三高产品,但缺乏对复利和时间等基本投资常识的认知。

  FAA简介:

  从2015年来,中国金融市场正在发生巨变,中国从过去的“印钞票”时代进入了“印股票”时代,中国老百姓的主要资产正从房地产投资时代进入金融造福时代,但相比简单的储蓄和买房,金融理财及金融产品有其复杂性,隐蔽性和多样性,如何保住本金,战胜通胀,捍卫财富是每个人和家庭迫切面临的问题。

  智富联盟家庭资产配置和家族财富管理(Family asset allocation,简称FAA)项目,以传播金融智慧为使命,以理财规划为核心,为数以万计的家庭进行财务规划,在控制风险的基础上,让他们的财务一生无忧,为数万家庭财富自由和幸福生活保驾护航;

  “明道、取势、优术”,我们怀揣敬畏之心,喜迎中国金融时代的到来,孜孜不倦、兢兢业业,创富、守富、传富,让亿万家庭实现财富安全、稳健和长久的增值,成为中国家庭最值得信赖的财富管家,从而让每一个家庭走上财务自由,心灵富足之路。

  FAA核心服务:

  一、家庭理财规划——为您制定一个稳健、安全的终身财务规划

  1、家庭财务盘点:学会记账,盘点您的家庭资产负债情况、收入支出情况及现金情况,让您对家庭财务状况做到心中心有数;

  2、家庭财务目标:了解您终身的财务目标,特别是大额的财务支出情况,提早准备;

  3、家庭财务诊断:对家庭财务常见的十大问题一一诊断;

  4、八大理财规划:现金规划、保险规划、房产规划、养老规划、子女教育规划、投资规划、税收规划和遗产传承规划;

  5、家庭理财规划建议书:为您量身定做一份详尽、全面的家庭理财方案。

  二、家庭资产配置——为您的家庭制定一份详尽、科学的资产配置方案

  1、风险管理和保险规划:制定科学详尽的风险管理计划,量身定做保险产品组合计划,让您一生无忧;

  2、房产配置计划:了解房地产投资宏观形势,投资房地产的科学标准及如何科学配置优化房地产;

  3、资产配置计划:通过三大级别的资产配置,让您的家庭资产稳固安全,并稳定、持久及安全的增长;

  4、定投配置计划:通过对每月收支结余的打理,充分利用时间和复利效应,实现人生长久的目标。

  三、家族财富管理——为高净值客户量身定制财富管理和传承方案,成为高净值客户私人财富管家

  1、高净值客户财富分析:全面了解高净值客户过去的历史及财富方面面临的机遇和挑战;

  2、家族财富管理方法:重点是资产如何保值增值,如何规避遗产税、赠与税,如何避免政治通胀风险;

  3、家族财富管理工具:全面介绍家族财富管理的各种工具,尤其是全球化的工具在家族财富管理中的应用;

  4、家族财富传承:如何打破富不过三代的魔咒,如何高效利用国际化的工具传承资产,实现资产的永久传承。

  四、家庭理财工具——全面系统掌握各种理财工具,揭开金融乱象,把握时代机遇

  1、金融理财产品分析:了解金融产品的分类、要素及用途,为资产配置做好准备;

  2、金融理财产品乱象辨识:了解常见的金融乱象,深度解密真相,让投资者都有一双火眼精金睛;

  3、常见理财工具分析:各种理财工具分析,保险、股票、房产、基金、信托、P2P、股权、债券、私募、众筹、艺术品、量化基金、大宗商品等的深入分析和学习;

  4、经济周期和资产转换:如何根据经济周期及宏观经济进行各种工具的转换和分析,把握时代机遇。

  FAA核心价值:

  l 量身定制的理财规划方案

  l 稳健安全的资产配置方案

  l 辨别各种金融产品及投资方案

  l 学习常见的各种金融工具

  l 顶级专家咨询服务

  l 终身的理财顾问

  l 最新的投资机会

  l 国家高级理财规划师资格