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【ChFP】安安老师告诉你所不知道的理财规划师的职业秘密!

Tag:理财规划师理财投资执业    发布时间:2015-10-21 10:24    文章来源:智富联盟    文章点击量:
摘要:

2015年9月7日,智富联盟ChFP执业辅导一班的学习仍在继续,今天的主讲老师是集智慧与美貌于一身的王涔安老师。作为智富财商研修院导师、国际注册理财规划师、国际私人银行家的安安

  2015年9月7日,智富联盟ChFP执业辅导一班的学习仍在继续,今天的主讲老师是集智慧与美貌于一身的王涔安老师。作为智富财商研修院导师、国际注册理财规划师、国际私人银行家的安安老师,为学员们带来了精彩内容《子女教育规划及养老规划》。

  安安老师,现场实例辅导ChFP执业考试难题

  1、以现场学员互动,模拟核算如何为客户制定稳健增值的退休养老计划。

  2、理论与实际相结合,传授工作流程,沟通技巧。

  3、根据客户需求不同,学会建议合理的投资理财组合

  4、现场指导ChFP执业考试的相关工具