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国家理财规划师培训|助理理财规划师培训

国家理财规划师职业培训

国家理财规划师培训|助理理财规划师培训

  [ 课程名 ]

  智富联盟执业辅导班——理财规划师国家职业资格认证(ChFP)‍

  [ 课程摘要 ]

  为顺应行业发展需求,智富联盟推出“理财规划师国家职业资格认证(ChFP)执业辅导班”,课程由智富联盟精英讲师团倾情打造,学员面对银行、保险、证券、第三方理财、投融资等金融机构的高管、高端人士的高端圈子,集合专业、人脉、灵感、思维等全方位资源,提供专业专门人才晋升通道。


  [ 市场分析 ]

  理财规划师,与国际金融舞台同步的中国名片/执业新星

  2000年,北美各行业评比中,理财规划师综合排名No.1

  《福布斯》评选二十世纪收入最高职业,理财规划师排名No.2

  2003年,我国国家人力资源和社会保障部正式推出理财规划师职业;

  2006年,理财规划师列入全国职业资格统一鉴定范畴;

  2007年,理财规划师已成为中国最主流、最权威的理财师职业群体;

  国家高级理财规划师团队的发展与壮大,意味着我国金融业发展步入了一个新的阶段。


  理财规划师,一张改变命运的职场绿卡

  考证原因1:本职业持证率越来越高,证书已经成为从事理财规划工作必备敲门砖。

  考证原因2:国家实行学历和职业资格并重的政策,即使有理财方面的专业学历,也仍然需要职业资格证书。

  考证原因3:从业人员中具有理财专业方面的学历比例低,更需要职业资格来弥补。

  考证原因4:随着工作能力的提升,理财规划师的客户层级也会提升,理财规划师需要相应级别的证书来证明自己的实力,在同行竞争中脱颖而出。

  考证原因5:具备丰富经验的理财规划师不可能长期只面对客户,必然要向企业理财部门管理甚至综合管理方向发展,需要系统的理财规划知识支持,及不断提升的综合素质。

  考证原因6:该领域从业人员工作年限愈长,自身水平愈需时时保持进取,因此需要不断学习充实自己的专业知识。

  考证原因7:考证难度大,参加考前培训有助于快速获得专业技能,通过考试更能获得社会认可。


  理财规划师,一场金领中的财富盛宴

  (高效就业+高贵身份+高额收入)

  高效就业:国内理财市场规模远超5000亿元人民币

  成熟的理财市场至少应每三个家庭中就拥有一个专业的理财师

  中国理财规划师职业有100万人的缺口

  高贵身份:既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司、证券公司等

  也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务

  高额收入:美国理财规划师的平均年收入是11万美元

  香港理财规划师平均收入达100多万港元

  国内理财规划师的年薪在20万到100万元人民币之间


  [ 课程定位 ]

  国家理财规划师(ChFP)资格;致力于打造专业专门人才晋升通道

  [ 课程内容 ]

  智富执业辅导-Chfp辅导班课程内容:


  第一部分:国家理财规划师基础理论

  理财规划师基础知识、宏观经济、金融学基础、个人财务基础、个人理财法律基础、理财计算器基本操作

  第二部分:国家理财规划师专业技能

  现金规划及信用基础、消费支出规划(房产规划)、子女教育规划、养老规划、税收基础、税务筹划操作、资产传承规划、风险管理、保险规划、投资规划和投资组合、综合理财规划建议书制作

  第三部分:国家理财规划师考前辅导

  考前基础知识辅导-客观题部分、考前基础知识辅导-主观题部分、考前技能综合辅导、专业能力综合辅导‍‍‍‍


  [ 课程目标 ]

  ‍‍帮助专业专门人才提升职业竞争力

  [ 课程特色 ]

  高管研修 国际视野 最高荣誉 高端人脉

  [ 师资团队 ]

  窦一峰:

  中国智富联盟集团 董事长

  国际理财规划师(CIFP)

  深圳电视台《亚洲人物》

  深圳市科学技术普及推广中心 副理事长

  王俊峙:

  国家理财规划师广东省职业鉴定专家组核心成员

  中山大学理财规划师课程高级讲师

  知名企业、高校理财教育讲师

  多家金融机构上万名精英理财师导师

  多家知名媒体特约栏目评论员

  多家财理财类等栏目特约撰稿员

  覃一:

  GSB(7077)上市集团资产评估师

  CAB(7174)上市集团资产评估师

  原江西财经大学金融研究所客座讲师、金融副教授

  中国金融租赁(HK02312)董事

  原宏源证券金典财理财管理学院导师

  丰圣国际股票证券投资部CEO

  葛昱菲

  深圳塔木德财智思维教育服务有限公司 董事长

  香港塔木德商学院 董事长

  中国首批国际注册财务策划师(RFP)

  国家高级理财规划师(CHFP)讲师

  国际注册融资规划师(FPC)讲师

  TALMUD-FTT(塔木德金融思维拓展训练)创始人

  国世平教授

  深圳大学国际金融研究所所长、博士及博士后导师

  国家发改委顾问

  国家教育部文科专家组专家评审委员

  香港大学亚洲研究中心名誉研究员

  美国斯坦福大学、台湾大学客座教授、中山大学兼职教授

  四个上市公司的独立董事,四个上市公司的高层

  擅长经济形势深度剖析、投资热点透彻分析、遗产税趋势科学解读


  [ 课程安排及价格 ] :

  课程费用:16800元/人

  注:学费仅包含培训费、教材费、教辅资料费等,不包含报考费。

  报考费用根据考试鉴定中心的收费标准统一收取,三级380元,二级600元,一级700元。

  [ 报名方式 ] :

  电话报名:4008-1688-280;网络报名:


  [ 温馨提示 ]

  【开课通知】:具体上课时间地点以智富联盟财富管理部吴俊(TEL:18725989981)通知为准。

  【报考条件】:国家人力资源和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求,必须符合以下条件。

  国家高级理财规划师(职业资格一级)具备以下条件之一:

  1. 连续从事本职业工作19年以上。

  2. 具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。

  3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上。

  4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

  5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时,并取得结业证书。

  国家理财规划师(职业资格二级)具备以下条件之一:

  1、连续从事本职业工作13年以上。

  2、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

  3、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

  4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。

  5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

  6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

  7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

  助理理财规划师(职业资格三级)具备以下条件之一:

  1、连续从事本职业工作6年以上。

  2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

  3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

  4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

  5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

  相关专业:法律、金融、会计、经济类、管理类专业。


  【考试说明】:

国家理财规划师考试事项