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王俊峙

王俊峙

智富联盟执行总裁
中山大学CFP理财规划师课程高级讲师
广东省职业鉴定专家组核心成员
国家高级理财规划师、广东省专家组成员
财商教育和财富管理专家
多家电台电视台财经栏目特约评论员
为中国各大银行培养多批客户经理

专业经验project experience

  王俊峙老师具备深厚的理论基础以及丰富的实战经验,在私人财富管理方面尤其擅长。

  先后在多家知名证券公司、理财公司从事理财研究和管理工作。独立管理运营四家财富管理公司,均成为业内领先的公司。

  系统掌握CFP/PFP等理财规划专业课程和理念,曾经为多家知名企业和高校进行理财教育,多次为高端客户进行财富管理和配置的讲座。

  曾经为腾讯、富士康、IBM、联想、清华大学、武汉大学、人民大学MBA等多家知名企业和高效进行理财教育,并为友邦保险、中国人寿、平安保险、交通银行、民生银行、平安信托、招商证券等多家知名金融机构培养了数千名的理财规划师,深受学员喜欢。

  广东省理财规划师命题组核心成员,是广东省理财规划师考试及题库建设的骨干力量,广东省理财规划师项目高级考评员;

  广东交通台理财频道基金特约栏目评论员,曾多次受邀为《证券市场周刊》、《经理人杂志》、《南方都市报》、《四川金融投资报》等多家知名媒体财经理财类栏目撰稿。

  曾经主要讲授课程:

中国理财市场分析

个人理财规划和步骤

宏观市场及目前市场形势分析 

投资规划和投资产品

个人家庭财务诊断及财务分析

退休养老规划和子女教育规划

证券基金市场投资分析

中国房产市场和房产规划

保险规划和保险产品

海外市场和海外产品分析

现金规划和消费支出规划

综合理财产品比较和研究

资产配置和基金定投

理财规划综合案例分析

理财流程和理财建议书制作

理财行业前景和理财顾问职涯

理财规划师二级辅导

助理理财规划师辅导

 

  曾经参加的专题讲座:

  1. 经济复苏和通货膨胀压力下的理财之道

  2. CPI和PPI双重压力下的理财策略

  3. 房地产新政下的投资理财新策略

  4. 2014年通胀形势下的财富管理新趋势

  5. 股市震荡下的的理财策略

  6. 工薪阶层的理财之道

  7. 从财务角度审视人生的科学

  8. 家族企业的财富管理

  9. 利用资产配置,实现丰盛人生

  10. 富裕阶层的财富管理

  11. 不断创新的基金市场分析和选择

  12. 利用基金定投,实现幸福人生

  13. 轻松理财,快乐人生(80后的理财之道)

  14. 理财规划师,辉煌的职业梦想

  15. 18大新政府下的投资理财策略

  16. 固定收益和影子银行业务膨胀下的风险和机遇

  17. 富裕阶层的财富管理和资产配置

  18. 资产配置和8大规划

  19. 中国宏观经济和财富管理

  20. 高通胀时期稳赚不赔的理财方式

  ……

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